Die Swiss Small Cap Invest wird aus Diversifikationsüberlegungen grundsätzlich mindestens 15 und maximal 30 Beteiligungsrechte verschiedener Unternehmen im Portfolio halten. Ziel ist ein vernünftiger Mix zwischen Diversifikation und Konzentration.

Die Anlageentscheide werden auf Grund fundamentaler Daten der entsprechenden Gesellschaften getroffen. Direkte Managementkontakte und regelmässige Firmenbesuche bilden die Ausgangslage für die Entscheidungsfindung.

Voraussetzung für eine überdurchschnittliche Rendite ist ein Anlagehorizont von grundsätzlich 3 - 5 Jahren für jedes eingegangene Investment, wobei dieses periodisch auf seine Werthaltigkeit überprüft wird.